一周思考

周五午休时间,外交部正式回应美帝关我休斯顿总领事馆事宜,A 股午后开盘大跌,不过从中长期看,经过2周政策和技术调整,A 股正从“蛮牛”回归慢牛,短暂外部干扰,不改慢牛趋势。正如中美贸易战开始之初 A 股波澜起伏,后期免疫一样,这一波双方冲突也会很快归于平静。

本周高层主持企业家座谈会,重申面向未来,我们要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。并详细解释了为什么要打造双循环格局“在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下,我们必须充分发挥国内超大规模市场优势,通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力,带动世界经济复苏。要提升产业链供应链现代化水平,大力推动科技创新,加快关键核心技术攻关,打造未来发展新优势。” 除此之外,讲话透露不少重要信息。

  1. 截至2019年底,全国企业总数3858万户,而上市公司只有3777家,企业上市比例万分之一,上市企业规模仍有待进一步提升空间。未来IPO发行将是常态,当然,退市也将是新常态。生命体只有有机更新才能健康成长。
  2. 市场主体是创造社会价值,解决就业的主力军,留得青山在,不怕没柴烧,通过民法典实施,进一步确立企业市场主体地位和企业家地位。2020年的任务总基调是“六稳”,“六保”,杭州等地已经开始对小微企业和个体工商户进行万元无偿补贴,料想全国范围内的普惠补贴即将开始。
  3. 鼓励建立亲清政商关系,新老基建 To G 业务招投标是否更公平,拭目以待。鼓励企业家以恒心创恒业,在国内赚钱,财富转移到国外,高调又无良的商人要小心了。“利于国者爱之,害于国者恶之”。当然,企业家办好一流企业就是爱国,不必像江苏某废品回收企业某彪一样,做表面文章。
  4. 鼓励企业家做创新发展的探索者、组织者、引领者,勇于推动生产组织创新、技术创新、市场创新,重视技术研发和人力资本投入,有效调动员工创造力,努力把企业打造成为强大的创新主体,在困境中实现凤凰涅槃、浴火重生。未来财政补贴,料将更多以研发补助的形式发放。
  5. 诚者,天之道也;思诚者,人之道也。委婉批评企业家群体不讲诚信,要求企业承担更多社会责任。
  6. 本次参加座谈会的歌尔股份是一家智能声学代工企业,2018年为了解决人工和贸易纠纷,把部分公司转移到了越南,对该企业的做法予以了肯定,逐渐高层眼界之宽,胸怀之阔。
  7. 2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,意义十分重大,小康牛是否升级为社会主义牛,值得期待。

一周事件

蚂蚁科技宣布A+H同步上市,背后各路资本开启变现之路,股权激励带来的管理层暴富也将会让杭州一次性产生百位亿万富翁。

一周行情

周期:2020720-20200726

中美互关使馆,中美股市普跌,A股 七月上旬气势如虹,七月下旬拉稀摆带,尽管市场面临多重不确定因素扰动,但国内政策基本面和流动性向下会有支撑,短期扰动不改上行趋势。

热点行业概念板

Wind 四级行业看,办公用品、地产服务、农机,汽车零售涨幅居前,酒店、消费品经销商、生命科学服务和工具跌幅居前。本周黄金、南北船合并、无人机涨幅居前,炒股软件、OLED屏幕,长江存储、锂电负极跌幅居前。

市场(%)指数本周前1周2周前3周前
上证指数3196.77-0.54-57.315.82
深证成指12935.70-1.37-4.079.965.25
创业板指2627.84-1.3-4.1812.833.36
恒生指数24705.33-1.53-2.481.42.39
国企指数982.32-1.592.823.223.48
红筹指数3957.15-2.07-4.764.375
道琼斯指数26469.89-0.762.290.960.32
纳斯达克10363.18-1.33-1.084.011.9
标普500指数3215.63-0.281.251.761.5

沪深港通

市场(CNY,亿)本周前一周2周前3周前
沪股通-156.05-51.01137.32177.38
深股通-91.43-140.15144.76111.24
港股通139.13154.41292.06130.36

仓位

类型代码名称本期动态
股票SZ002241歌尔股份
股票ONTXONTX
股票OEGOEG
基金F210008金鹰策略配置混合
基金F001351诺安中证500指数增强
基金F163115申万菱信中证军工指数
基金F270010广发沪深300指数
基金F260104景顺长城内需增长混合
基金F000566华泰柏瑞创新升级
基金F320022诺安研究精选股票
基金F001692南方国策动力股票
基金F163415兴全商业前收费
基金F519674银河创新成长混合

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