利于国者爱之,害于国者恶之

投资 Jul 26, 2020
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一周思考

周五午休时间,外交部正式回应美帝关我休斯顿总领事馆事宜,A 股午后开盘大跌,不过从中长期看,经过2周政策和技术调整,A 股正从“蛮牛”回归慢牛,短暂外部干扰,不改慢牛趋势。正如中美贸易战开始之初 A 股波澜起伏,后期免疫一样,这一波双方冲突也会很快归于平静。

本周高层主持企业家座谈会,重申面向未来,我们要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。并详细解释了为什么要打造双循环格局“在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下,我们必须充分发挥国内超大规模市场优势,通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力,带动世界经济复苏。要提升产业链供应链现代化水平,大力推动科技创新,加快关键核心技术攻关,打造未来发展新优势。” 除此之外,讲话透露不少重要信息。

  1. 截至2019年底,全国企业总数3858万户,而上市公司只有3777家,企业上市比例万分之一,上市企业规模仍有待进一步提升空间。未来IPO发行将是常态,当然,退市也将是新常态。生命体只有有机更新才能健康成长。
  2. 市场主体是创造社会价值,解决就业的主力军,留得青山在,不怕没柴烧,通过民法典实施,进一步确立企业市场主体地位和企业家地位。2020年的任务总基调是“六稳”,“六保”,杭州等地已经开始对小微企业和个体工商户进行万元无偿补贴,料想全国范围内的普惠补贴即将开始。
  3. 鼓励建立亲清政商关系,新老基建 To G 业务招投标是否更公平,拭目以待。鼓励企业家以恒心创恒业,在国内赚钱,财富转移到国外,高调又无良的商人要小心了。“利于国者爱之,害于国者恶之”。当然,企业家办好一流企业就是爱国,不必像江苏某废品回收企业某彪一样,做表面文章。
  4. 鼓励企业家做创新发展的探索者、组织者、引领者,勇于推动生产组织创新、技术创新、市场创新,重视技术研发和人力资本投入,有效调动员工创造力,努力把企业打造成为强大的创新主体,在困境中实现凤凰涅槃、浴火重生。未来财政补贴,料将更多以研发补助的形式发放。
  5. 诚者,天之道也;思诚者,人之道也。委婉批评企业家群体不讲诚信,要求企业承担更多社会责任。
  6. 本次参加座谈会的歌尔股份是一家智能声学代工企业,2018年为了解决人工和贸易纠纷,把部分公司转移到了越南,对该企业的做法予以了肯定,逐渐高层眼界之宽,胸怀之阔。
  7. 2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,意义十分重大,小康牛是否升级为社会主义牛,值得期待。

一周事件

蚂蚁科技宣布A+H同步上市,背后各路资本开启变现之路,股权激励带来的管理层暴富也将会让杭州一次性产生百位亿万富翁。

一周行情

周期:2020720-20200726

中美互关使馆,中美股市普跌,A股 七月上旬气势如虹,七月下旬拉稀摆带,尽管市场面临多重不确定因素扰动,但国内政策基本面和流动性向下会有支撑,短期扰动不改上行趋势。

热点行业概念板

Wind 四级行业看,办公用品、地产服务、农机,汽车零售涨幅居前,酒店、消费品经销商、生命科学服务和工具跌幅居前。本周黄金、南北船合并、无人机涨幅居前,炒股软件、OLED屏幕,长江存储、锂电负极跌幅居前。

市场(%) 指数 本周 前1周 2周前 3周前
上证指数 3196.77 -0.54 -5 7.31 5.82
深证成指 12935.70 -1.37 -4.07 9.96 5.25
创业板指 2627.84 -1.3 -4.18 12.83 3.36
恒生指数 24705.33 -1.53 -2.48 1.4 2.39
国企指数 982.32 -1.59 2.82 3.22 3.48
红筹指数 3957.15 -2.07 -4.76 4.37 5
道琼斯指数 26469.89 -0.76 2.29 0.96 0.32
纳斯达克 10363.18 -1.33 -1.08 4.01 1.9
标普500指数 3215.63 -0.28 1.25 1.76 1.5

沪深港通

市场(CNY,亿) 本周 前一周 2周前 3周前
沪股通 -156.05 -51.01 137.32 177.38
深股通 -91.43 -140.15 144.76 111.24
港股通 139.13 154.41 292.06 130.36

仓位

类型 代码 名称 本期动态
股票 SZ002241 歌尔股份
股票 ONTX ONTX
股票 OEG OEG
基金 F210008 金鹰策略配置混合
基金 F001351 诺安中证500指数增强
基金 F163115 申万菱信中证军工指数
基金 F270010 广发沪深300指数
基金 F260104 景顺长城内需增长混合
基金 F000566 华泰柏瑞创新升级
基金 F320022 诺安研究精选股票
基金 F001692 南方国策动力股票
基金 F163415 兴全商业前收费
基金 F519674 银河创新成长混合

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席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。

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