慢牛起点

一周思考

7月30日，上半年经济数据公布近半个月后，召开中央政治局会议，新华社今日给出会议解读《第一观察丨这次信息量很大的中央政治局会议透出哪些深意》，中信证券分析指出，照原计划迈向第二个百年目标，旨在稳定外界预期，释放中国不希望国际格局发生重大的颠覆性改变的信号。

长期目标的确立，为稳定发展奠定基调，全社会不再急功近利，慢牛可期。往后，要逐步建立“社会主义牛”市场定位，抓住补短板，炼长板投资逻辑。以价值投资手段，挖掘优质标的。

一周事件

农夫山泉过审，即将H股上市，杭州又要诞生大批亿万富翁。在《塑料搬运工》 中我们已经讲过农夫山泉不是一家包装水企业，而是一家物料贸易企业，通过原材料价格波段操作，套期保值等金融手段，获得最大收益。

一周行情

周期：2020720-20200726

A、H股三大指数结束两连跌，开始反弹。中国股市开始逐步与美股脱钩，走出独立行情。沪股通连续三周净流出，深股通结束连续两周净流出。

热点行业概念板

Wind 四级行业看，系统软件、生物科技、酒店、度假、贵金属涨幅居前，摄影用品、服装零售、房地产服务、石油天然气钻井跌幅居前。本周水产、西藏振兴、疫苗涨幅居前，南北船合并、丙烯、聚丙烯、中国一汽跌幅居前。

沪深港通

仓位

本周建仓潍柴重机，潍柴重机是国内船舶动力龙头企业，业绩、股价多年低位徘徊，概因民用船舶行业发展平稳。近期，两个因素可能带来船舶动力行业景气度提升。一是，今年多地爆发2008年以来最严重洪涝，在补短板政策引导下，各地有望增配抗洪船只，作为常备救灾物质。二是，非洲猪瘟影响，加上今年洪涝影响造成饲料玉米减产，肉类价格仍将高位徘徊，居民饮食结构被动改善，水产需求将进一步提升，带动水产养殖和远洋捕捞景气度提升，进而传导至船舶机械，潍柴重机将持续收益。

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