股票投资分析的逻辑框架

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一、行业分析

(一)基本情况

1. 主营业务

2. 盈利模式

3. 周期性

4. 产业链

5. 行业政策

(二)竞争分析

1. 同行业竞争

2. 新进入者竞争

3. 替代品竞争

(三)供需分析

1. 产品需求

服务或产品的需求情况如何,发展趋势如何?

2. 产品供给

服务或产品的供给情况如何,发展趋势如何?

3. 供需趋势

服务或产品的供需平衡如何,发展趋势如何?

(四)盈利分析

1. 市场空间

2. 盈利及增速

3. 发展趋势

(五)关键因素

1. 行业特性

2. 行业风险

3. 关键影响因素

二、公司分析

(一)财务分析

1. 盈利能力

2. 成长能力

3. 盈利质量

4. 偿债能力

5. 资产质量

6. 异常科目

(二)主营业务

1. 业务结构

2. 盈利模式

3. 行业地位

4. 核心竞争力

5. 业绩驱动力

6. 盈利趋势

( 三) 资本运作

1. 市值管理

2. 资产重组

(四)公司治理

1. 所有权性质

2. 股权结构

3. 关联交易

4. 信息披露

(五)公司管理

1. 实际控制人

2. 管理团队

3. 公司文化

4. 公司战略

三、估值分析

(一)估值

1. 横向/纵向比较,溢价/折价因素

(二)涨幅

1. 绝对/相对涨幅

(三)股价

1. 股价位置

2. 关键价格

四、 股性分析

(一)流动性

(二)波动性

(三)特性

1. 概念主题

2. 炒作情况

3. 强势股/弱势股

五、 时机分析

(一)市场情况

1. 市场行情

2. 宏观基本面

3. 市场流动性

4. 市场估值

5. 市场风险偏好

(二)市场预期

1. 对市场的预期

2. 对行业的预期

3. 对公司的预期

六、 决策结论

(一)最终结论

ps: 分析这么多,最后如何做决策,满足哪些或不满足哪些

一鱼多吃,上下游,金融衍生品

投资
发表于 2019-12-22,更新于 2024-04-25 阅读量: