云上加州

投资 Sep 27, 2020

一周思考

大统领“在概念上”同意抖音海外版TikTok与甲骨文的协议提案,并对协议议案表达了自己的“祝福”。从获得大统领“祝福”的协议中可以看到,TikTok 接下来要和甲骨文、沃尔玛共同成立新公司 TikTok Global 共同运营 TikTok ,交易成果类似 苹果公司在中国的“云上贵州”模式,被称为“云上加州”。并计划在一年内在美国进行 IPO,大统领希望美国能从上市后的 TIKTOK 公司获得 50 亿美元的资金,大统领说这50亿美金是给美国年轻人的教育基金。这次交易,微软之所以败给甲骨文, 再次证明,有钱的真的不可以为所欲为,要成事还要有一个总统为你撑腰。甲骨文创始人拉里·埃里森是大统领的坚定支持者,这一次大统领也投桃报李,以强盗逻辑和行径,帮甲骨文把 TIKTOK 收入囊中。字节跳动嘴上说,坚决反对大统领强制要求业务出售,但却很理性的抛弃微软,选择甲骨文,团队操盘能力可见一斑。

未来,甲骨文借 TikTok 商务合同,发力云服务是甲骨文入局的重要原因,现在沃尔玛在 TIKTOK 的未来角色还不明,猜测可能与直播带货,沃尔玛提供线下商品配供有感。

一周事件,

字节跳动在大统领淫威下,把 TIKTOK 下嫁甲骨文和沃尔玛。腾讯则在美禁用 WeChat 的同时,推出海外版企业微信 WeCOM 。

一周行情

周期:2020907-202000913

本周,三大指数结束两连跌,在周五富时罗素纳A调整影响下,三大指数全面反弹,本周 TIKTOK 又与甲骨文达成协议,预测下周仍将延续反弹趋势。

Wind 四级行业中系统软件、贵金属、家庭装饰涨幅居前,在10%以上,摄影、家庭用品、保健护理跌幅居前,在 -3%以上。本周受特斯拉发布新电池,锂电电解液突起,受国庆黄金周影响,在线旅游发力,而畜禽养殖、白酒等消费股则继续回调。延续上周判断,猪产业,现在疯狂扩产能,2年后猪肉价格很可能掉到10元以内,是猪产业链全线下跌的主因。

市场(%) 指数 本周 前1周 2周前 3周前
上证指数 3338.09 2.38 -2.83 -1.42 0.68
深证成指 13245.09 2.33 -5.23 -1.41 2.77
创业板指 2596.08 2.34 -7.16 -0.93 4.76
恒生指数 24455.41 -0.2 0.78 -2.86 1.23
国企指数 968.96 0.34 -1.00 -3.11 -1.57
红筹指数 3808.34 0.47 -3.00 -4.06 -0.057
道琼斯指数 27657.42 -0.03 -2.22 -1.82 2.59
纳斯达克 10793.28 -0.56 -5.28 -3.27 3.39
标普500指数 3319.47 -0.64 3.3 -2.31 3.26

沪深港通

市场(CNY,亿) 本周 前一周 2周前 3周前
沪股通 33.93 -35.16 -134.16 17.77
深股通 74.39 29.33 -88.46 61.69
港股通 118.95 66.12 160.93 23.22

仓位

类型 代码 名称 本期动态
股票 SZ000880 潍柴重机
股票 HIMX 奇景光电
基金 F260104 景顺长城内需增长混合
基金 F000566 华泰柏瑞创新升级
基金 F320022 诺安研究精选股票
基金 F001692 南方国策动力股票
基金 F163415 兴全商业前收费
基金 F004857 广发中证全指建筑材料C
基金 F001668 汇添富全球互联混合
基金 519688 交银精选混合
基金 163406 兴全合润分级

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席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。