从人工智能大会看行业趋势

创业 Jul 10, 2021

一周思考

7月9日,2021届人工智能大会在上海世博展览馆举行,一批头部科技企业携最新技术和产品参展。从会议和展览上可以略知科技行业发展趋势。

  1. 底层技术:AI 底层技术包括算力、平台和算法三个层次,本次论坛会议聚焦于光子芯片、隐私计算、图计算等.
  2. 无人驾驶:电动车+无人驾驶已成共识,“双碳”背景下,引人关注,消费级无人驾驶面临安全、接受程度、监管各方面的约束,商业化时间可能要比预期慢很多。无人驾驶企业在获得2-3轮融资后,如果再想获得下一轮融资,就需要有营收,于是纷纷转向了易商业落地的无人驾驶卡车。西井、赢彻、小马智行纷纷与重卡企业合作,推出无人驾驶卡车。从技术和监管角度看,L5级自动驾驶路还很漫长,但是对易疲劳长途运输的卡车司机来说,即便低级别的无人驾驶卡车也具有吸引力。对于无人驾驶卡车来讲,无人驾驶技术重要,但整车生产能力更重要,谁能找到一家品牌卡车企业合作,谁胜出的概率就更大些。
  3. 芯片:芯片作为卡脖子产品,引各界关注,经历“大炼芯片”闹剧后,PPT 造芯者已经被淘汰,活下来的企业基本都有几款核心产品的。造芯企业大致有三类:传统电子企业:中国电子集团、浪潮、联想等;互联网巨头:BAT、华为都有自研芯片;造芯新势力:寒武纪、商汤、嘉楠耘智等。芯片作为高研发投入、高风险,竞争激烈的行业,玩一票可能会出几款产品,要形成持续发展,还要靠市场占有率。芯片作为电子信息产业最底层核心元器件,商业上,要么作为通用核心部件与操作系统打造生态系统,如 intel+win,高通+安卓;要么自建生态,如华为智能硬件+鸿蒙+海思芯片,苹果全家桶+Mac+M系列 芯片。如果这两条规律普适的话,BAT 研发芯片成功率不高。其他企业如何发展,则要看技术实力和生态建设能力。
  4. 工业互联网:吃穿住用行数字化为代表的消费互联网之后,以黑灯工厂、C2M、无人化为特征的工业互联网是重要场景,其中又以政务、电力、银行、制造企业的数字化升级最具市场潜力。互联网巨头凭借技术储备和品牌效应迅速抢占市场。
  5. AGV:老龄化、劳动力成本上升、劳保标准提高影响下,劳动力“短缺”成为生产制造企业和公共服务业最大挑战,AGV 很好的解决了搬运、巡检等重复性劳动,成为人工智能领域落地最成功的细分行业。但有需要并不等于有市场,对于 AGV 行业企业来说,谁能为客户提供整体解决方案,谁才能存活。
  6. AI+医疗:当前人工智能企业有动力去做的医疗场景包括:医疗影像判读、外科机器人和搬运机器人,最成熟的是医疗影像判读,因为企业可以以设备+数据处理服务的模式获利。
  7. AI+教育:包括以拍题搜题为核心的作业辅导和少儿编程+硬件积木为核心的人工智能兴趣教育两类,教育作为公共资源,受严格调控,在“鸡娃”、“内卷”、“校外培训”等热点话题下,教育公平成为主旋律,AI+教育存在很大不确定性,相关企业还是考虑下如何转型吧。

一周事件

网信办拟规定:掌握超过100万用户信息运营者国外上市需审查,利好港交所。

一周行情

周期:2021-06-05——2021-07-11

4周回顾本周三大指数平稳。wind 行业涨幅前三为饮料、精细化工、贸易;跌幅前三为餐饮、发电设备、海运。wind 概念涨幅前三为锂电池电解液、锂电负极、手机电池;跌幅前三为水泥、黄金、西藏振兴。

3周回顾本周三大指数平稳。wind 行业涨幅前三为海运、汽车、软件;跌幅前三为工程机械、酒类、林木。wind 概念涨幅前三为鸿蒙指数、HMS 指数、鲲鹏指数;跌幅前三为黄酒、白酒、OLE 材料。

2周回顾本周三大指数平稳。wind 行业涨幅前三为饮料、休闲、汽车;跌幅前三为贵金属、石油、化纤。wind 概念涨幅前三为第三代半导体、IGBT、半导体硅片;跌幅前三为PTA、动物保健、黄金指数。

1周回顾本周三大指数平稳。wind 行业涨幅前三为海运、电力电网、农业;跌幅前三为煤炭、航天、军工贸易。wind 概念涨幅前三为寒武纪指数、半导体、锂电电解液;跌幅前三为煤炭、航发、大飞机。

本周回顾本周三大指数平稳。wind 行业涨幅前三为基本金属、精细化工和化工原料;跌幅前三为办公、日用化工和制药。wind 概念涨幅前三为稀土、稀有金属和锂电正极;跌幅前三为医疗服务、CRO、中医指数。

市场(%) 指数 本周 1周前 2周前 3周前
上证指数 3524.09 0.15 -1.95 2.34 -2.38
深证成指 14844.36 1.18 -2.45 2.88 -2.08
创业板指 3409.31 2.26 -3.52 3.35 -1.41
恒生指数 27344.54 -3.41 -1.8 1.69 0.22
国企指数 1069.43 -2.25 -2.32 2.08 -1.92
恒生香港中资 3830.82 -3.19 -0.88 0.94 -2.51
道琼斯指数 34870.16 0.68 0.44 3.44 -3.45
纳斯达克 14701.93 1.24 0.81 2.35 -0.28
标普500指数 4369.55 1.15 0.758 2.74 -1.91
市场(CNY,亿) 本周 前一周 2周前 3周前
沪股通 29.88 -109.42 209.77 -50.05
深股通 53.32 -48.55 119.52 -89.79
港股通 32.97 -80.95 50.53 -24.16

本期仓位

代码 名称 本期动态
LKCO 箩筐技术
F002083 新华鑫动力灵活配置
F011608 易方达科创板50ETF联接 A
F003834 华夏能源革新股票
F004616 中欧电子信息产业沪港深股票 A
F001475 易方达国防军工混合
F110005 易方达积极成长混合
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席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。

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