从人工智能大会看行业趋势

一周思考

7月9日，2021届人工智能大会在上海世博展览馆举行，一批头部科技企业携最新技术和产品参展。从会议和展览上可以略知科技行业发展趋势。

1. 底层技术：AI 底层技术包括算力、平台和算法三个层次，本次论坛会议聚焦于光子芯片、隐私计算、图计算等.
2. 无人驾驶：电动车+无人驾驶已成共识，“双碳”背景下，引人关注，消费级无人驾驶面临安全、接受程度、监管各方面的约束，商业化时间可能要比预期慢很多。无人驾驶企业在获得2-3轮融资后，如果再想获得下一轮融资，就需要有营收，于是纷纷转向了易商业落地的无人驾驶卡车。西井、赢彻、小马智行纷纷与重卡企业合作，推出无人驾驶卡车。从技术和监管角度看，L5级自动驾驶路还很漫长，但是对易疲劳长途运输的卡车司机来说，即便低级别的无人驾驶卡车也具有吸引力。对于无人驾驶卡车来讲，无人驾驶技术重要，但整车生产能力更重要，谁能找到一家品牌卡车企业合作，谁胜出的概率就更大些。
3. 芯片：芯片作为卡脖子产品，引各界关注，经历“大炼芯片”闹剧后，PPT 造芯者已经被淘汰，活下来的企业基本都有几款核心产品的。造芯企业大致有三类：传统电子企业：中国电子集团、浪潮、联想等；互联网巨头：BAT、华为都有自研芯片；造芯新势力：寒武纪、商汤、嘉楠耘智等。芯片作为高研发投入、高风险，竞争激烈的行业，玩一票可能会出几款产品，要形成持续发展，还要靠市场占有率。芯片作为电子信息产业最底层核心元器件，商业上，要么作为通用核心部件与操作系统打造生态系统，如 intel+win，高通+安卓；要么自建生态，如华为智能硬件+鸿蒙+海思芯片，苹果全家桶+Mac+M系列 芯片。如果这两条规律普适的话，BAT 研发芯片成功率不高。其他企业如何发展，则要看技术实力和生态建设能力。
4. 工业互联网：吃穿住用行数字化为代表的消费互联网之后，以黑灯工厂、C2M、无人化为特征的工业互联网是重要场景，其中又以政务、电力、银行、制造企业的数字化升级最具市场潜力。互联网巨头凭借技术储备和品牌效应迅速抢占市场。
5. AGV：老龄化、劳动力成本上升、劳保标准提高影响下，劳动力“短缺”成为生产制造企业和公共服务业最大挑战，AGV 很好的解决了搬运、巡检等重复性劳动，成为人工智能领域落地最成功的细分行业。但有需要并不等于有市场，对于 AGV 行业企业来说，谁能为客户提供整体解决方案，谁才能存活。
6. AI+医疗：当前人工智能企业有动力去做的医疗场景包括：医疗影像判读、外科机器人和搬运机器人，最成熟的是医疗影像判读，因为企业可以以设备+数据处理服务的模式获利。
7. AI+教育：包括以拍题搜题为核心的作业辅导和少儿编程+硬件积木为核心的人工智能兴趣教育两类，教育作为公共资源，受严格调控，在“鸡娃”、“内卷”、“校外培训”等热点话题下，教育公平成为主旋律，AI+教育存在很大不确定性，相关企业还是考虑下如何转型吧。

一周事件

网信办拟规定：掌握超过100万用户信息运营者国外上市需审查，利好港交所。

一周行情

周期：2021-06-05——2021-07-11

4周回顾本周三大指数平稳。wind 行业涨幅前三为饮料、精细化工、贸易；跌幅前三为餐饮、发电设备、海运。wind 概念涨幅前三为锂电池电解液、锂电负极、手机电池；跌幅前三为水泥、黄金、西藏振兴。

3周回顾本周三大指数平稳。wind 行业涨幅前三为海运、汽车、软件；跌幅前三为工程机械、酒类、林木。wind 概念涨幅前三为鸿蒙指数、HMS 指数、鲲鹏指数；跌幅前三为黄酒、白酒、OLE 材料。

2周回顾本周三大指数平稳。wind 行业涨幅前三为饮料、休闲、汽车；跌幅前三为贵金属、石油、化纤。wind 概念涨幅前三为第三代半导体、IGBT、半导体硅片；跌幅前三为PTA、动物保健、黄金指数。

1周回顾本周三大指数平稳。wind 行业涨幅前三为海运、电力电网、农业；跌幅前三为煤炭、航天、军工贸易。wind 概念涨幅前三为寒武纪指数、半导体、锂电电解液；跌幅前三为煤炭、航发、大飞机。

本周回顾本周三大指数平稳。wind 行业涨幅前三为基本金属、精细化工和化工原料；跌幅前三为办公、日用化工和制药。wind 概念涨幅前三为稀土、稀有金属和锂电正极；跌幅前三为医疗服务、CRO、中医指数。

本期仓位